ما هو التحليل الأساسي في الفوركس؟

في الأسواق المالية، فهم المنطق الكامن وراء تحركات الاسعار هو مفتاح النجاح في التداول. ان التحليل الأساسي في الفوركس يعد أداة قوية لهذا الأمرمما يساعدك التنبؤباتجاه السوق بدقة أكبر من خلال دراسة العوامل القتصادية والسياسية. شركة الوساطة كوانتوم إف إكس أخذت جميع الامكانيات التي تحتاج اليها المتداول في التحليل الأساسي بعين الاعتبار.

في هذه المقالة من مدونة كوانتوم إف إكس سنتطرق الى معنى التحليل الأساسي في الفوركس وأهم الأحداث الاقتصادية و تأثيرات البنوك على الأسواق المالية و في الختام سنوضح لمن يناسب التحليل الأساسي بشكل تفصيلي.

ما هو التحليل الأساسي في الفوركس؟

بلغة بسيطة التحليل الأساسي في الفوركس هو فحص الوضع الاقتصادي و السياسي للدول و أثره على قيمة العملة. هذا التحليل يعتمد على افتراض أن تقلبات أسعار العملات تتأثر في نهاية المطاف بالظروف الاقتصادية الحقيقية. بعبارة أخرى، تعتمد قيمة الأصل أيضاً على عوامل مثل النمو الاقتصادي، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة، والسياسات الحكومية.

دور الأخبار المالية و المؤشرات الاقتصادية

الأخبار المالية والمؤشرات الاقتصادية هو القلب النابض في التحليل لأساسي. تقدم هذه الاحداث والمؤشرات بيانات حول وضع الدول الاقتصادي مما قدتؤثر على قيمة العملة بشكل ملحوظ. ستة العوامل التي تؤخذ بعين الاعتبارعند التداولات هي:

۱. معدل الناتج المحلي الاجمالي

الناتج المحلي الإجمالي هو قيمة نقدية لكل السلع والخدمات المنتجة للدولة في فترة زمنية محددة (عادةما سنة واحدة أو فصل واحد). هذا المؤشر يعتبرأهم المقياس لتقييم النمو الاقتصادي

نمو الناتج المحلي لاجمالي يؤدي إلى توسع اقتصاد الدولة وزيادة الإنتاج وارتفاع الدخل. هذا الأمر يؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين بتلك الدولة وزيادة الطلب على عملتها مما يرفع قيمتها. على العكس، ركود الناتج المحلى الاجمالي أو انخفاضه يدل على المشاكل الاقتصادية في دولة وقديؤدي إلى انخفاض قيمة العملة.

كيفية التحليل: عادةما يتم إعلان الناتج المحلي الإجمالي سنويا أو ربع سنويا و يعبر عنه كنسبة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. على سبيل المثال نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمئة يدل على أن اقتصاد الدولة قدنما بنسبة 3%.

المثال: إذا نما الإقتصاد الأمريكي بنسبة 1%، هذا الأمر قد يسبب زيادة الطلب على الدولار الأمريكي و بالتالي تنمو قيمتها.

۲. معدل التضخم(Inflation Rate)

معدل التضخم بمعنى نسبة زيادة ارتفاع السلع والخدمات في فترة زمنية محددة؛ بعبارة أخرى يشيرالتضخم الى انخفاض قوة شرائية للنقود بمرور لوقت.

ارتفاع التضخم يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، لأن ارتفاع الأسعار

يؤدي ارتفاع معدلات التضخم إلى انخفاض قيمة العملة؛ فمع صعود الأسعار، تتراجع القوة الشرائية لكل وحدة من وحدات العملة. وهذا يجعل الدولة أقل جاذبية للاستثمار، مما يدفع المستثمرين للبحث عن أسواق ذات معدلات تضخم أقل.

• كيفية التحليل: عادةً ما يُعبَّر عن معدلات التضخم كنسبة مئوية سنوية. فعلى سبيل المثال، يعني معدل تضخم بنسبة 5% أن الأسعار قد ارتفعت بنسبة 5% على مدار عام كامل.
• مثال: إذا كان معدل التضخم مرتفعاً في المملكة المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه الإسترليني (GBP).

۳. معدل البطالة(Unemployment Rate)

يُعرف معدل البطالة بأنه النسبة المئوية للأشخاص الباحثين عن عمل في بلد ما والذين لا يشغلون وظيفة حالياً. ويعكس هذا المؤشر حالة سوق العمل والوضع الاقتصادي العام للبلاد.

يشير ارتفاع معدل البطالة إلى ضعف اقتصادي وانخفاض في الطلب؛ مما قد يؤدي إلى تراجع الاستثمار والإنتاج، وهو ما يؤدي بدوره إلى انخفاض قيمة العملة.

• كيفية التحليل: عادةً ما يُعبَّر عن معدل البطالة كنسبة مئوية. فعلى سبيل المثال، يعني معدل البطالة البالغ 8% أن 8% من القوى العاملة في البلاد عاطلة عن العمل.
• مثال: إذا كان معدل البطالة مرتفعاً في إسبانيا، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة اليورو (EUR).

۴. سعر الفائدة (Interest Rate)

سعر الفائدة هو تكلفة اقتراض الأموال. وتحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة للتأثيرعلى حجم السيولة النقدية في الاقتصاد وعلى معدلات التضخم.

عادةً ما يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة قيمة العملة؛ لأن ذلك يجذب المزيد من المستثمرين إلى ذلك البلد. فارتفاع أسعار الفائدة يزيد من العائد على الاستثمار في الدولة، مما يحفز المزيد من المستثمرين على ضخ استثماراتهم فيها. وعادةً ما يُعبَّر عن أسعار الفائدة كنسبة مئوية سنوية.

• مثال: إذا قام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي (AUD).

۵. مؤشر ثقة المستهلك (Consumer Confidence Index)

يعكس هذا المؤشر مدى تفاؤل أو تشاؤم المستهلكين بشأن الوضع الاقتصادي ومستقبلهم المالي، ويتم إعداده استناداً إلى استطلاع لآراء المستهلكين.

يشير ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك إلى شعور المستهلكين بالرضا تجاه الوضع الاقتصادي، مما يزيد من احتمالية إقبالهم على الشراء؛ وهذا بدوره يعزز الطلب على السلع والخدمات، وقد يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة.

• كيفية التحليل: عادةً ما يتم تعبير هذا المؤشر بشكل عددي، وكلما ارتفع هذا الرقم، يدلّ ذلك على زيادة ثقة المستهلكين.
• مثال: إذا ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في ألمانيا، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة اليورو (EUR).

۶. مؤشر مديري المشتريات (PMI)

يعكس مؤشر مديري المشتريات (PMI) حالة النشاط الاقتصادي في قطاعي التصنيع والخدمات. ويتم إعداد هذا المؤشر استناداً إلى استطلاع لآراء مديري المشتريات في الشركات.

يشير ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى تحسن النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج؛ وهو ما قد يؤدي إلى تعزيز الاستثمار والطلب على السلع والخدمات، وبالتالي رفع قيمة العملة.

• كيفية التحليل: عادةً ما يُعبَّر عن هذا المؤشر بشكل عددي؛ وكلما ارتفع هذا الرقم، يدل ذلك على تحسن الوضع الاقتصادي. وعادةما، اذا تجاوز الرقم 50 نقطة، تشير إلى توسع اقتصادي، بينما إذا تقل عن 50 نقطة يشيرإلى انكماش اقتصادي.
• مثال: إذا ارتفع مؤشر مديري المشتريات في اليابان، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة الين الياباني (JPY).

ما هو أفضل مصدر لمتابعة الأخبار والأحداث الاقتصادية الهامة؟

تُعد متابعة الأخبار والأحداث الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على سوق الفوركس من خلال مصدر موثوق أمراً بالغ الأهمية؛ ويُعتبر "التقويم الاقتصادي" الخاص بشركة الوساطة كوانتوم إف إكس هو المصدر الأفضل والأكثر شمولاً لهذا الغرض.

نحن في كوانتوم إف إكس نمهد لك الطريق لتوقع حركة السوق وتحليلها من خلال تقديم خدمة تقويم اقتصادي سهل الاستخدام باللغة الفارسية. يزودك هذا التقويم بالمواعيد الدقيقة لصدور البيانات الهامة مثل أسعار الفائدة، وتقارير التوظيف، ومعدلات التضخم إلى جانب توقعات المحللين ومستوى أهمية كل حدث.

من خلال المتابعة الدقيقة لهذا التقويم، يمكنك توقع ردود فعل السوق المحتملة وتعديل استراتيجيات التداول الخاصة بك بناءً على التحليل وليس المفاجآت. ومن خلال توفير هذه الأداة القيمة، تساعدك شركة الوساطة كوانتوم إف إكس على تقليل مخاطر التداول والاستفادة من الفرص المربحة.

كيفية الاطلاع على التقويم الاقتصادي

يُعد التقويم الاقتصادي أداة بالغة الأهمية لمتداولي الفوركس، حيث يوضح مواعيد صدور الأخبار والأحداث الهامة. يساعدك هذا التقويم على معرفة توقيت نشرالأخبار المؤثرة وتعديل استراتيجية التداول الخاصة بك وفقاً لذلك. ولكن، إليك الأمور التي يجب عليك الانتباه إليها في التقويم الاقتصادي:

أهمية التوقيت

يمكن أن يؤدي صدورالأخبار الاقتصادية إلى تقلبات كبيرة في السوق. ومن خلال استخدام التقويم الاقتصادي، يمكنك الاستعداد لهذه التقلبات قبل صدور الأخبار واغتنام فرص التداول المتاحة.

تصنيف الأخبار

عادةً ما التقويمات الاقتصادية تصنف الأخبار حسب درجة أهميتها من الأقل أهمية إلى الأكثر أهمية. ويساعدك هذا التصنيف على التركيزعلى الأخبار الأهم وتجنب إهدار وقتك وجهدك.

تحليل تأثير الأخبار

إلى جانب توقيت صدور الأخبار، توفر التقاويم الاقتصادية عادةً تحليلاً حول التأثير المحتمل لتلك الأخبار على السوق؛ مما يساعدك على اتخاذ قرارات تداول أفضل.

تأثير البنوك المركزية وأسعار الفائدة والتضخم على اتجاهات السوق

تلعب البنوك المركزية دوراً بالغ الأهمية في اقتصاد الدولة؛ فهي المسؤولة عن وضع السياسات النقدية، بما في ذلك تحديد أسعار الفائدة. ويمكن أن يكون لقرارات البنوك المركزية تأثير كبير على قيمة عملة الدولة. ويقوم المتداولون ذوو خبرة في مجال التحليل الأساسي لسوق الفوركس بدراسة قرارات البنوك المركزية من عدة جوانب هامة منها:

أسعار الفائدة

عادةً ما تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى ارتفاع قيمة العملة، إذ تجذب المزيد من المستثمرين إلى ذلك البلد. يؤدي خفض أسعار الفائدة عادةً إلى انخفاض قيمة العملة بسبب اقبال المستثمرين على أسواق توفرعوائد أعلى.

التضخم

عادةً ما يؤدي التضخم المرتفع إلى انخفاض قيمة العملة؛ لأنه يقلل من قوتها الشرائية. وغالباً ما تقوم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

السياسات النقدية

يمكن للسياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية - مثل عمليات شراء وبيع السندات - أن تؤثر أيضاً على قيمة العملة.

الفرق بين التحليل الأساسي قصير الأجل وطويل الأجل

يمكن تقسيم الإطار الزمني اللازم لإتمام صفقة بناءً على التحليل الأساسي إلى فئتين: قصير الأجل وطويل الأجل:

تحليل قصير الأجل

يركز هذا النوع من التحليل على الأخبار والأحداث الاقتصادية قصيرة الأجل، مثل صدور تقارير التوظيف أو قرارات البنوك المركزية. ويستخدم المتداولون الذين يعملون ضمن أطر زمنية تقل عن الإطار اليومي هذا التحليل لتحديد فرص التداول قصيرة الأجل.

تحليل طويل الأجل

يركز هذا النوع من التحليل على العوامل الاقتصادية طويلة الأجل، مثل النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم والسياسات الحكومية. وغالباً ما يعتمد المتداولون على المدى الطويل على هذا التحليل لتحديد الاتجاهات والفرص الاستثمارية طويلة الأمد في سوق الأسهم وحتى في العملات المشفرة.

مثال يتعلق بالأخبار

لنفترض أن الاحتياطي الفيدرالي أعلن عن رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% نتيجة لارتفاع معدلات التضخم؛ فقد يؤدي هذا الخبر إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي على المدى القصير، نظراً لأنه يجذب المزيد من المستثمرين إلى البلاد. ويمكن للمتداولين الذين اطلعوا على هذا الخبر مسبقاً وقاموا بإعداد استراتيجياتهم التداولية حسب ذلك، تحقيق أرباح من انخفاض زوج العملات (اليورو/الدولار الأمريكي) على المدى القصير.

من هم المتداولين الذين يناسبهم التحليل الأساسي؟

يساعد التحليل الأساسي المتداولين على إعداد استراتيجيات التداول الخاصة بهم بناءً على العوامل الأساسیة، وليس فقط الرسوم البيانية ومعنويات السوق.

المتداول ذو الأفق الزمني الطويل جداً: يُعد التحليل الأساسي مثالياً للاستثمارات طويلة الأجل.

المتحمس للاقتصاد: يُعد فهم العوامل الاقتصادية وتأثيرها على السوق أمراً جوهرياً.

المتداول الصبور والمتمتع بمهارات تحليلية: يتطلب التحليل الأساسي وقتاً وفحصاً دقيقاً للبيانات.

المتداول المبتدئ: يتطلب الأمر تدريباً وخبرة.

المتداول الذي يجمع بين الأساليب (التحليل الفني والأساسي): يمكن أن يكون الجمع بين التحليلين الأساسي والفني فعالاً للغاية.

من خلال توفير حسابات "قياسية" و"بريميوم" و "كبار الشخصيات" ، تتيح كوانتوم إف إكس للمتداولين ذوي الأساليب المتنوعة اختيارالخيار الذي يلبي احتياجاتهم على أفضل وجه. وعلاوة على ذلك، تتيح لك الشركة الوصول بسهولة إلى السوق وتنفيذ صفقاتك عبر توفير منصتي ميتا تريدر5 و ويب تريدر.