تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می‌شود، ناخودآگاه ذهن به سمت بازارهای مالی همچون بورس، ارز دیجیتال و فارکس می‌رود. تحلیل تکنیکال در بازار فارکس مقبولیت به نسبت خوبی دارد چون به عقیده بسیاری از تریدرهای باتجربه، فارکس به نسبت سایر بازارها تحلیل‌پذیرتر هست.

اما برای افرادی که دانش اندکی از این بازار دارند، مهمترین سؤالی که در این مقاله به دنبال جواب آن هستند این است که تحلیل تکنیکال فارکس چیست و چگونه می‌توان با استفاده از این تحلیل در بازار فارکس سود کسب کرد.

در این مقاله از مجله کوانتوم اف‌ایکس، به توضیح مفهوم تحلیل تکنیکال، ابزارها و سبک‌ها در این تحلیل و در انتها به اشتباهات و مثالی از استراتژی معاملاتی می‌پردازیم.

تعریفی ساده از تحلیل تکنیکال در فارکس

تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی در بازار فارکس و هر بازار دیگری، به نمودار یا چارت‌خوانی معروف است، به این منظور که با یادگیری انواع الگوهای تکرارشونده در گذشته، طبق همان الگوها برای الگوی تشکیل شده در حال حاضر نمودار تصمیم به خرید یا فروش گرفته شود.

بازار فارکس (Forex) به بازار معاملات ارزهای خارجی (گرفته شده از دو حرف اول کلمات Foreign Exchange) گفته می‌شود. این ارزها متشکل از ارزهای مرسوم هر کشور است که با تبدیل یکدیگر در این بازار، نوسانات قمیتی را ایجاد کرده و تریدرها (معامله‌گران) از تشخیص صحیح این نوسانات و معامله در همان جهت، کسب سود می‌کنند.

تحلیل تکنیکال چه تفاوتی با تحلیل فاندامنتال دارد؟

در تحلیل تکنیکال همان‌طور که اشاره کردیم، تریدر نیاز به یک نمودار قیمتی دارد تا استراتژی خود را طبق آموزشاتی که داشته در نمودار پیاده‌سازی کند.

در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی به‌جای مشاهده الگوهای هندسی در گذشته نمودار، الگوهای رفتاری خارج از نمودار مانند رویدادهای اقتصادی خرد و کلان، اخبار اقتصادی، رخدادهایی مانند جنگ‌ها و سایر موضوعاتی که برای یک نماد معاملاتی اتفاق افتاده یا قرار است اتفاق بیفتد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وقتی در یک بروکر فارکس مانند کوانتوم اف‌ایکس ثبت‌نام می‌کنید، معاملات محدود به ارزها نمی‌شود و کاربر می‌تواند نمادهای دیگری در بازارهای مختلف را برای ترید انتخاب کند.

استفاده از یک منبع ساده مانند نمودار، یادگیری آسان و انعطاف‌پذیری در انتخاب سبک‌های مختلف معاملاتی متناسب با شرایط هر شخص، به‌علاوه قابلیت استفاده در تمامی بازارها و بازه‌های زمانی مختلف، تحلیل تکنیکال را به یکی از محبوب‌ترین سبک‌های معاملاتی در بین تریدرها تبدیل کرده است.

اما سه فرضیه در رابطه با استفاده از تحلیل تکنیکال در همه بازارهایی که نمودار دارند، بین افراد باتجربه وجود دارد.

فرضیه اول، استفاده فقط از تکنیکال

بازار همه‌چیز را در قیمت‌گذاری لحاظ می‌کند، به این معنا که عوامل سیاسی، اقتصادی و احساسی همه در قیمت لحظه‌ای که نمودار نوسان دارد، منعکس شده‌اند. با درک این رفتار، می‌توان آینده را با احتمال بالا و بدون نیاز به سایر تحلیل‌ها پیش‌بینی کرد.

فرضیه دوم، استفاده فقط از فاندامنتال

یک تریدر بدون استفاده از تحلیل فاندامنتال به‌هیچ‌وجه سودده نخواهد بود و تمامی معاملات باید براساس تحلیل فاندامنتال انجام شود.

فرضیه سوم، استفاده ترکیبی از تکنیکال و فاندامنتال

استفاده از تحلیل فاندامنتال برای تشخیص روند کلی بازار و بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال برای شناسایی شروع یا پایان موج‌های حرکتی در نمودار به‌عنوان نقاط ورود یا خروج در موقعیت‌های معاملاتی که در واقع ترکیبی از هر دو سبک تحلیلی است.

نکته: انتخاب هریک از این فرضیه‌ها بسته به شرایط و استعداد شخصی دارد، اما تجربه نشان داده که استفاده از فرضیه سوم، تا حد زیادی به سوددهی تریدرها کمک بیشتری کرده است.

انتخاب بروکر، اولین گام معامله ‎گری در تحلیل تکنیکال

یادگیری هر سبک تحلیلی نیازمند بستری با رگولاتوری یا قوانین نظارتی معتبر است که بتوان استراتژی‌های معاملاتی را در آن پلتفرم پیاده‌سازی کرد. بروکرها این بستر را برای تریدر فراهم می‌کنند و در این میان، بروکر کوانتوم اف‌ایکس با امکانات و محصولاتی که در اختیار کاربر می‌گذارد، به‌عنوان اولین و بهترین انتخاب برای اکثر تریدرها شناخته می‌شود.

بروکر کوانتوم اف‌ایکس با فرآیند ثبت‌نام ساده و سریع و واریز و برداشت آسان، ترید کردن را برای کاربران امکان‌پذیر کرده است.

ابزارهای ضروری در تحلیل تکنیکال

مهم‌ترین ابزاری که یک تکنیکالیست (تحلیل‌گر تکنیکال) در ابتدا به آن نیاز دارد، انواع چارت یا نمودارها هستند. ابزارهای تکمیلی برای درک بهتر روند قیمتی به نمودار اضافه می‌شوند که این ابزارها عبارت‌اند از:

نمودار خطی (Line Chart)

ساده‌ترین شکل نمایش قیمت است که در تمامی بازارها مشاهده می‌شود.

نمودار کندلی یا شمعی ژاپنی (Candlestick)

محبوب‌ترین نوع نمودار در فارکس و بسیاری از بازارها برای تحلیل دقیق‌تر به نسبت نمودار خطی است. یک کندل از قیمت باز شدن، قیمت بسته‌شدن (بین باز و بسته‌شدن کندل که بدنه کندل نامیده می‌شود)، بیشترین قیمتی که در یک کندل دیده شده (High یا شدو بالایی) و کمترین قیمتی که در کندل مشاهده می‌شود (Low یا شدو پایینی) تشکیل می‌شود.

ساختار زمانی (Timeframes)

نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه و هفتگی برای معامله‌گران مختلف کاربرد دارند. در نمودار کندلی، از زمانی که یک کندل باز می‌شود تا زمانی که بسته می‌شود، انتخاب بازه زمانی باز و بسته‌شدن آن کندل به‌عنوان تایم فریم معاملاتی تعیین می‌شود. تریدرهای کوتاه‌مدت بیشتر از تایم فریم‌های دقیقه‌ای و تریدرهای بلندمدت از تایم فریم‌های هفتگی و ماهانه استفاده می‌کنند.

اندیکاتورها (Indicators) و اوسیلاتورها (Oscillators)

اندیکاتورها روی نمودار با حالات گرافیکی مختلف که طبق محاسبات ریاضی از قیمت برنامه‌نویسی شده‌اند، نمایش داده می‌شوند. اوسیلاتورها نیز براساس حجم قیمتی برنامه‌ریزی شده و جدا از نمودار کندلی یا خطی با حالات گرافیکی مخصوص به خود نمایش داده می‌شوند.

الگوهای قیمتی در نمودار (Chart pattern)

الگوهای قیمتی تقریباً همان الگوهای هندسی هستند که می‌توان آن‌ها را در نمودار رسم کرد. واکنش تریدرها به الگوها متفاوت است. برای مثال، وقتی چند کندل با هم یک الگوی مثلثی در نمودار تشکیل می‌دهند، با شکست از هر طرف این الگو، تریدرها طبق رفتار مشابهی که نماد موردنظر در گذشته در قبال این الگو داشته، اقدام به خرید یا فروش می‌کنند.

چه پلتفرم‌ هایی این ابزارهای تحلیل تکنیکال را ارائه می‌دهند؟

ابزارها و پلتفرم‌های مختلفی برای نمایش نمودار کندلی و اندیکاتورها وجود دارند، اما بروکر کوانتوم اف‌ایکس با ارائه محبوب‌ترین پلتفرم‌ معاملاتی یعنی متاتریدر ۵ (MT5) با ابزارهای تحلیلی مانند خطوط هندسی و اندیکاتورها، ربات‌ها، اکسپرت‌ها و نسخه وب تریدر، تمامی امکانات متاتریدر ۵ را برای کاربر فراهم کرده است. رابط کاربری آسان این پلتفرم، بهترین تجربه معامله‌گری را برای هر تریدر می‌سازد.

انواع تحلیل تکنیکال بر اساس بازه زمانی

انتخاب سبک معاملاتی به زمانی که می‌توانید به چارت اختصاص دهید بستگی دارد. معامله‌گران کوتاه‌مدت یا اسکالپرها، در بازه‌های دقیقه‌ای کار می‌کنند و به سرعت بالا نیاز دارند. در مقابل، معامله‌گران بلندمدت یا سوینگ‌تریدرها، با تحلیل تایم‌فریم‌های روزانه و هفتگی به دنبال سودهای بزرگ‌تر هستند.

انواع سبک‌ های تحلیل تکنیکال

در ادامه به برخی از سبک‌ها یا مکتب‌های اساتید مختلف که برای تحلیل نمودار ایجاد شده‌اند، پرداخته می‌شود:

سبک‌های مبتنی بر پرایس اکشن و الگوهای هندسی

این سبک‌ها بدون استفاده از اندیکاتور و تنها با تکیه بر رفتار خام قیمت در نمودار کندلی یا خطی عمل می‌کنند.

در این سبک‌ها از خطوط روند، کانال‌ها و ابزارهایی مانند فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در نمودار استفاده می‌شود.

سبک‌های جدیدتری مانند ICT و اسمارت مانی وجود دارد که در این سبک‌ها بر مفاهیم نواحی عرضه و تقاضا، نقدینگی، دفتر سفارشات و الگوریتم‌های مشخص برای ردیابی روند حرکتی پول هوشمند یا سرمایه‌گذاران بزرگ بازار تمرکز دارند.

سبک‌ های مبتنی بر اندیکاتورها و اوسیلاتورها

در این روش‌ها از فرمول‌های ریاضی استفاده می‌شود. پراستفاده‌ترین اندیکاتورها و اوسیلاتورها عبارت‌اند از:

میانگین متحرک‌ها (Moving average)

برای شناسایی جهت روند و سطوح مورب در نمودار.

ایچیموکو

یک سیستم سبک کامل برای تشخیص روند و نقاط برگشت با استفاده از انواع میانگین‌ متحرک‌ها.

RSI و MACD

اوسیلاتورهایی برای سنجش قدرت روند و تشخیص نقاط اشباع خرید یا فروش در نمودار بهینه شده‌اند.

اهمیت انتخاب حساب معاملاتی در تحلیل نمودارها و معاملات

انتخاب هر سبک معاملاتی رابطه مستقیم با انتخاب نوع حساب معاملاتی در بروکر دارد. در کوانتوم اف‌ایکس سه مدل حساب معاملاتی وجود دارد که عبارت‌اند از:

حساب استاندارد

حساب استاندارد مناسب برای شروع و سوئینگ ترید.

حساب پرو

حساب پرو مناسب افرادی که حداقل تجربه را در بازار کسب کرده و به دنبل هزینه‌های معاملاتی کمتری هستند.

حساب وی‌آی‌پی

حساب VIP مناسب تمامی سبک‌های معاملاتی به دلیل داشتن اسپرد و کمیسیون بسیار کم.

محدودیت‌ ها و اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال

استفاده از تحلیل تکنیکال می‌تواند برای تریدرهای تازه‌کار اشتباهات زیادی به همراه داشته باشد که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

عدم مدیریت سرمایه دقیق

استفاده از ماشین‌حساب‌های فارکس در بروکر کوانتوم اف‌ایکس برای محاسبه دقیق حجم و سود و زیان پیش از ورود به معامله، امری ضروری است.

نادیده گرفتن اخبار و رویدادها

استفاده از تقویم اقتصادی بروکر کوانتوم اف‌ایکس برای اطلاع از زمان انتشار رویدادهای مهم، از اهمیت بالایی برخوردار است.

استفاده از چندین سبک مختلف

این کار می‌تواند باعث سردرگمی در زمان تصمیم‌گیری شود و نتیجه‌ای مطلوب نخواهد داشت.

عدم استفاده از ژورنال‌نویسی

ثبت و یادداشت‌برداری دقیق از تمامی معاملات، به شما کمک می‌کند تا اشتباهات گذشته را شناسایی و از تکرار آن‌ها جلوگیری کنید.

مراحل یادگیری حرفه‌ای تحلیل تکنیکال در فارکس

برای تبدیل شدن به یک تکنیکالیست، می‌توان از مراحل زیر استفاده کرد:

۱. یادگیری یک سبک معاملاتی

سبک معاملاتی باید با شرایط زندگی و زمانی که می‌توانید برای بازار اختصاص دهید هم‌خوانی داشته باشد.

۲. تست و آزمایش استراتژی

استفاده از «بکتست» برای آزمایش استراتژی‌های معاملاتی در گذشته نمودار.

۳. انجام فوروارد تست و لایو تست

آزمایش استراتژی در لحظه حال نمودار، برای ارزیابی عملکرد استراتژی در شرایط واقعی بازار.

۴. ورود به بازار اصلی

اگر در لایو تست استراتژی به درستی عمل کرده و حداقل طی ۱۰۰ معامله سودده بود، با حجم سرمایه اندک وارد بازار اصلی شوید و استراتژی خود را با سرمایه واقعی آزمایش کنید.

۵. موفقیت با سرمایه اندک

موفقیت و رشد حساب با سرمایه اندک، زمینه را برای شروع با سرمایه اصلی فراهم می‌کند و در این مرحله می‌توان روی این شغل به‌صورت جدی حساب کرد.

نکته: با ثبت‌نام و هر مقدار واریز به حساب خود در بروکر کوانتوم اف‌ایکس، ۲۰ درصد بیشتر از مبلغ واریز به‌عنوان بونوس (پاداش) دریافت می‌کنید که برای تست استراتژی این مبلغ پاداش بسیار کاربردی خواهد بود.

مثال عملی

مراحل اجرای یک استراتژی تکنیکالی:

۱. معامله در سشن نیویورک

معامله در نماد داوجونز، در ساعت ۱۸ و با تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای و بررسی اخبار از تقویم اقتصادی بروکر کوانتوم اف‌ایکس.

۲. هدف کسب ریسک به ریوارد دو

هدف این است که ریسک به ریوارد معامله دو برابر باشد و ریسک هر معامله یک درصد از کل سرمایه باشد. برای این منظور از ماشین‌حساب معاملاتی بروکر کوانتوم اف‌ایکس استفاده می‌شود.

۳. رسم نواحی مهم در تایم فریم‌های بلندتر

رسم نواحی مهم در تایم فریم‌های چهار ساعته و یک ساعته و صبر برای رسیدن به این نواحی.

۴. صبر برای شکست خطوط روند و میانگین متحرک ۵۰

صبر برای شکست خط روند و خط میانگین متحرک ۵۰ در تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ای قبل از ورود به معامله.

۵. ثبت نتیجه و بررسی روانی

نتیجه معامله در صورت سود یا ضرر باید با جزییات، از جمله زمان دقیق باز و بسته شدن معامله و روحیات تریدر در زمان باز بودن معامله، در ژورنال معاملاتی ثبت شود.