تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

اگر شما هم واژه ترید یا معامله‌گری در بازارهای مالی، به گوش‌تان خورده باشد، حتماً با جست‌وجویی کوتاه در مورد ترید، به دو مفهوم تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال برخورده‌اید. اگر قصد فعالیت در بازارهای مالی را داشته باشید، باید با تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال آشنا باشید.

این دو تحلیل مکمل یکدیگر و با رویکردی متفاوت از هم هستند. هر شخصی که در این بازارها فعالیت دارد، قطعاً از هرکدام از این دو مورد برای بازدهی بهتر خود استفاده می‌کند. در این مقاله از مجله کوانتوم اف‌ایکس به چند تفاوت اساسی بین این دو سبک تحلیلی می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به چه معناست؟

قبل از اینکه تفاوت آن‌ها را بدانیم، باید مفهوم هرکدام را به خوبی درک کنیم:

مفهوم تحلیل تکنیکال

تکنیکال به معنای فنی هست و وقتی از این مفهوم در تحلیل استفاده می‌کنیم، تمامی نگاه‌ها به سمت تحلیل نمودارها می‌رود. گذشته قیمتی یک دارایی را می‌توان به انواع مختلف نمودارها برای تحلیل الگوهای مشابه در گذشته و پیش‌بینی آینده قیمتی آن دارایی، تبدیل کرد. پس هر زمان تحلیل تکنیکال را شنیدید، به دنبال نمودار باشید.

مفهوم تحلیل فاندامنتال

فاندامنتال از مفهوم زیرساخت، پایه و اساس گرفته شده است. پس وقتی این کلمه در بازارهای مالی مطرح می‌شود، در جریان باشید که قرار است از اولین خشتی که در ساخت یک پروژه گذاشته شده، تحلیل را شروع کنید تا به لحظه حال، اما این تحلیل در نمودارها نیست. در این تحلیل بررسی می‌کنیم چه کسانی از چه ابزارهایی استفاده کرده‌اند تا به اهداف خود برسند.

تحلیل تکنیکال در این سال‌ها به چندین سبک مختلف با هر دیدگاه مختلفی بیان شده است که می‌توانیم به معروف‌ترین آن‌ها به سبک پرایس اکشن و با استفاده از اندیکاتور در نمودار قیمتی اشاره کنیم.

در بروکر کوانتوم اف‌ایکس، انواع ابزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارائه کرده‌ایم تا کاربران به راحتی از این ابزارها برای بهبود عملکرد تحلیلی خود استفاده کنند.

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در چه مواردی خلاصه می‌شود؟

این دو تحلیل تفاوت‌هایی دارند که در این بخش به برخی از موارد کلیدی آن‌ها می‌پردازیم:

۱. تفاوت در بازه زمانی

اما با این نوع تحلیل می‌خواهیم مسیر آینده یک پروژه را بررسی کرده و سناریوهای کلی آن را پیش‌بینی کنیم. این کار به تریدر یا معامله‌گر یک دید کلی و بلندمدت نسبت به پروژه می‌دهد.

در مقابل، اگر بخواهید یک سهم، پروژه یا دارایی را در بازه زمانی کوتاه‌تر برای سودگیری سریع‌تر بررسی کنید، معمولاً از تحلیل تکنیکال که توسط تحلیل‌گر تکنیکال انجام می‌شود، استفاده می‌کنیم.

در تحلیل تکنیکال، همان‌طور که اشاره شد، از نمودارها برای پیش‌بینی قیمت دارایی استفاده می‌شود. این نمودارها در بازه‌های زمانی مختلف در دسترس هستند تا تحلیل‌گران بتوانند اهداف قیمتی کوتاه‌مدت یا بلندمدت خود را مشخص کنند. البته این موضوع به میزان داده‌های گذشته نموداری هر دارایی نیز بستگی دارد.

نکته اول: در دارایی‌هایی مانند طلا می‌توان از تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی‌های بلندمدت نیز استفاده کرد، زیرا تاریخچه قیمتی طولانی دارد و الگوهای قیمتی قابل شناسایی هستند و می‌توان از آن‌ها برای آینده بهره برد.

نکته دوم: اگر قصد فعالیت در بازارهای سرمایه را دارید و هدف شما سودآوری کوتاه‌مدت است، می‌توانید تمرکز اصلی را روی تحلیل تکنیکال قرار دهید و از تحلیل فاندامنتال برای بررسی روندهای بلندمدت و چشم‌انداز کلی بازار استفاده کنید.

۲. تفاوت در انواع بازارها

در همه بازارها می‌توان از هر دو نوع تحلیل استفاده کرد و اینکه فکر کنیم در هر بازار فقط یکی از آن‌ها کافی است، تقریباً درست نیست. بااین‌حال، در بعضی بازارها یا برخی دارایی‌ها، یکی از این دو روش کاربرد بیشتری دارد و نتیجه بهتری می‌دهد.

۳. تحلیل قالب با تکنیکال

برای مثال، در پیش‌بینی قیمت یک جفت ارز در بازار فارکس، معمولاً تحلیل تکنیکال تأثیر بیشتری نسبت به تحلیل فاندامنتال دارد. بااین‌حال، تحلیل فاندامنتال می‌تواند جهت کلی بازار در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده را مشخص کند و دید کلی به تحلیل‌گر بدهد.

۴. تحلیل قالب با فاندامنتال

اگر قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت در یک بازار را دارید یا داده‌های قیمتی زیادی از یک دارایی وجود ندارد، مانند سهام تازه‌وارد یا ارزهای دیجیتال جدید، تحلیل فاندامنتال می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد و نقش مهمی در تصمیم‌گیری تحلیل‌گران داشته باشد.

تفاوت	تحلیل تکنیکال (Technical)	تحلیل فاندامنتال (Fundamental)
تمرکز اصلی	نمودار قیمت و الگوهای تکرارشونده در گذشته	بررسی زیرساخت، تیم، اعتبار و ارزش ذاتی پروژه
بازه زمانی	مناسب برای کوتاه‌مدت و نوسان‌گیری	مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
ابزار مورد نیاز	اندیکاتورها، الگوهای قیمتی و چارت	اخبار، صورت‌های مالی، اهداف پروژه و نقشه‌راه
هدف اصلی	پیش‌بینی دقیق نقطه ورود و خروج (قیمت)	تعیین جهت کلی بازار و بررسی سلامت پروژه
دشواری اجرا	یادگیری و تصمیم‌گیری نسبتاً سریع‌تر	زمان‌بر بودن بررسی منابع و داده‌های مختلف
بازار هدف برتر	جفت‌ارزها (فارکس) و دارایی‌های باسابقه	سهام نوظهور، شت‌کوین‌ها و پروژه‌های جدید

انتخاب نوع حساب معاملاتی در بروکرها تأثیر مستقیمی بر عملکرد شما دارد. بروکر کوانتوم اف‌ایکس با ارائه سه نوع حساب، شرایط مناسب برای اهداف مختلف معاملاتی را فراهم کرده که شامل موارد زیر است:

• استاندارد: این حساب برای شروع با سرمایه کم و بدون کمیسیون طراحی شده و با اجرای سریع معاملات و اسپرد پایدار، گزینه‌ای مناسب برای کاربران تازه‌کار محسوب می‌شود.
• پرو: این حساب برای معامله‌گرانی مناسب است که به اجرای دقیق معاملات با هزینه کمتر و اسپردهای پایین نیاز دارند.
• وی‌آی‌پی: این حساب با کمترین اسپرد ممکن ارائه شده تا معامله‌گران بتوانند انواع استراتژی‌های معاملاتی خود را با بهترین شرایط اجرا کنند.

۵. تفاوت در نحوه تحلیل

در تحلیل فاندامنتال، تمرکز بر بررسی اعتبار شرکت یا پروژه، اهداف آن و تیم سازنده برای ارزش‌گذاری کلی دارایی است. در این روش، با توجه به عملکرد گذشته، برنامه‌های آینده و وعده‌های پروژه، روند رشد یا کاهش قیمت پیش‌بینی می‌شود.

اما در تحلیل تکنیکال، رویکرد متفاوت است و تمرکز فقط بر نمودار قیمت و الگوهای گذشته با استفاده از ابزارهایی مانند اندیکاتورها است. در این روش، الگوهای تکرارشونده در بازه‌های زمانی مختلف بررسی می‌شوند تا از آن‌ها برای پیش‌بینی روند فعلی قیمت استفاده شود.

ابزارهای تحلیلی، ربات‌ها و اکسپرت‌ها برای بهبود تحلیل تکنیکال

در بروکر کوانتوم اف ایکس ابزارهای کاربردی مختلفی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. برای مثال متاتریدر ۵ با پشتیبانی از معاملات CFD، ابزارهای تحلیلی پیشرفته، اجرای سریع سفارش‌ها و امکان معاملات خودکار با زبان MQL5، یک محیط قدرتمند و انعطاف‌پذیر برای مدیریت حرفه‌ای معاملات فراهم می‌کند.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

هر دو روش تحلیل دارای مزایا و معایب خاص خود هستند که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال

مزایا تحلیل فاندامنتال	معایب تحلیل فاندامنتال
بررسی ارزش ذاتی یک دارایی	بررسی منابع مختلف و زیاد برای یک پروژه
تحلیل بهتر از سلامت آینده یک شرکت یا پروژه	صرف زمان زیاد و صبر زیاد برای بازدهی
مناسب سرمایه‌گذاری بلندمدت	منابع گمراه‌کنند برای تحلیل‌گر
تحلیل در تمام بازارها	نبود اطلاعات کامل برای برخی پروژه‌ها
دریافت دیدگاه جهت روند کلی برای تحلیل تکنیکال	عدم دقت بالا در پیش‌بینی قیمت

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال

مزایا تحلیل تکنیکال	معایب تحلیل تکنیکال
عدم نیاز به چندین منابع و فقط نمودار کافی‌ست	محدود به بازارهایی که فقط نمودار دارد
نتیجه‌گیری سریع برای پیش‌بینی قیمت	نوسانات زیاد در لحظه باعث معاملات قمارگونه می‌شود
تعیین دقیق میزان سود و ضرر برای هر معامله	کار در تایم فریم کوتاه باعث نوسانات ذهنی و روانی شدید می‌شود
یادگیری و تصمیم‌گیری تقریبا آسان به نسب فاندامنتال	طمع زیاد برای رسیدن به سود در کوتاه‌مدت، ضررهای بزرگی را ایجاد می‌کند
وجود منابع کافی برای یادگیری	با وجود منابع و سبک‌های زیاد تحلیلی، احتمال سردرگمی زیاد برای یادگیری

در مرحله بعدی، انتخاب بروکر اهمیت زیادی دارد. با انتخاب بروکر کوانتوم اف‌ایکس، در اولین واریزی خود ۲۰ درصد بونوس دریافت می‌کنید. این پاداش به شما کمک می‌کند استراتژی‌های معاملاتی خود را بدون فشار روی سرمایه اصلی تست کنید و در صورت رسیدن به سوددهی مناسب، حجم ریسک خود را افزایش دهید.

کدام روش از تحلیل‌ ها مناسب معامله‌ گری است؟

اگر تا این بخش مقاله را مطالعه کرده باشید، احتمالاً خود را در نقش یک تحلیل‌گر فاندامنتال یا تکنیکال تصور کرده‌اید. انتخاب روش تحلیل به بازاری که قصد فعالیت در آن را دارید، بستگی دارد. اگر به بازار ارزهای دیجیتال علاقه دارید، ترکیب هر دو روش و تمرکز بیشتر بر تحلیل فاندامنتال می‌تواند نتیجه بهتری به شما بدهد.

اما اگر قصد ترید در بازار فارکس را دارید، معمولاً تحلیل تکنیکال عملکرد دقیق‌تری دارد. در کنار آن، تحلیل فاندامنتال که بیشتر بر پایه تقویم اقتصادی است، می‌تواند دقت تحلیل تکنیکال شما را افزایش دهد.

با اینکه بسیاری از سایت‌های خارجی تقویم اقتصادی ارائه می‌دهند، کاربران فارسی‌زبان ممکن است با مشکلاتی مانند زبان و اصطلاحات تخصصی مواجه شوند. بروکر کوانتوم اف‌ایکس یک تقویم اقتصادی فارسی و ساده ارائه کرده تا کاربران بتوانند رویدادهای مهم بازار را راحت‌تر دنبال کرده و تصمیم‌های معاملاتی دقیق‌تری بگیرند.